ВЗРЫВ
НА РЫНКЕ ПЛАСТИКА
За
год количество банковских карт в стране выросло в 2,3
раза
По итогам прошлого года количество банковских карт в стране
выросло на 130%. Результаты отдельных банков поражают
воображение: Росбанк, например, увеличил эмиссию почти
в 10 раз, и даже Сбербанк отрапортовал о росте в 40%.
Теперь кусочек пластика «завелся» в кошельках и карманах
у самых разных категорий клиентов, будь то сотрудники
компаний, студенты или даже пенсионеры. А 2006 год, как
считают банкиры, может стать переломным: эмиссия кредиток
серьезно потеснит зарплатные проекты, а зарплатные карты
в чистом виде практически перестанут существовать, поскольку
обзаведутся овердрафтом.
Миллионные эмиссии
Окончательные итоги 2005 года подводить еще рано, но уже
сейчас ясно, что объемы эмиссии банковских карт по сравнению
с предыдущим годом значительно возросли. Об этом свидетельствуют
и «промежуточные данные», опубликованные ЦБ РФ, и предварительные
цифры, которые озвучивают по результатам года те или иные
банки. Лидер банковского рынка Сбербанк в начале января
сообщил, что ему в 2005 году удалось увеличить объем эмиссии
пластиковых карт на 12,8 млн штук, то есть на 40% по сравнению
с результатами 2004 года. При этом из общего объема эмиссии
карты системы «Сберкарта» составили 3,1 млн штук, карты
системы Visa — 3,5—3,6 млн, все остальное пришлось на
долю системы MasterCard. «Карты плодятся сами собой помимо
нашего сознания», — признался директор управления банковских
карт Сбербанка Андрей Соболев.
Лидирующие
позиции по объему эмиссии пластика заняли банки Москвы
и Московской области, которые задали тон всему банковскому
рынку. В прошлом январе к эмиссии кредитных револьверных
карт MasterCard Electronic приступил один из лидеров этого
рынка — банк «Русский Стандарт». К июню 2005 года он выпустил
более 3 млн кредитных пластиковых карт, свыше 1,2 млн
из которых являются картами международных платежных систем.
Финансовая корпорация «Уралсиб» к маю 2005 года эмитировала
1,3 млн штук, продемонстрировав 13-процентный рост по
сравнению с показателями, зафиксированными на 1 января
2005 года. Можно предположить, что изрядную долю «свежих»
карт составили платежные средства, выпущенные в рамках
«зарплатных» проектов: представители корпорации сообщили,
что по состоянию на 20 мая 2005 года число их «зарплатных»
партнеров возросло на 20% по сравнению с концом 2004 года.
Еще один крупный игрок на рынке — Росбанк — сообщил «БО»,
что объем его эмиссии пластиковых карт на 1 января 2006
года составил около 3,29 млн карт, для сравнения: на ту
же дату год назад этот показатель составлял 330 053 карт.
Таким образом, эмиссия Росбанка выросла почти в 10 раз.
Активную
позицию на рынке потребительского кредитования и в сегменте
пластиковых карт занял «молодой да ранний» «Внешторгбанк
Розничные услуги». Несмотря на то, что эта финансово-кредитная
структура приступила к работе только с 1 августа 2005
года, она к концу года объявила, что обслуживает по эквайрингу
уже 2900 предприятий торговли и сервиса, а оборот наличных
денежных средств по картам «ВТБ 24» увеличился практически
в два раза и превысил 100 млн долларов США. Неплохие результаты
продемонстрировал и Альфа-Банк, которого уже не раз называли
лидером рынка по «пластику»: по итогам первого полугодия
2005 года он выпустил более 972 тыс. карт, увеличив объем
эмиссии с начала 2005 года на 11,7% с 870 тыс. штук. Объем
привлеченных средств на карточных счетах превысил 278
млн долларов США.
Ненамного
отстали от своих московских коллег в 2005 году и региональные
банки. По данным, обнародованным ЦБ РФ по итогам второго
квартала 2005 года, тройка лидеров по объему эмиссии пластиковых
карт выглядела так: банки Москвы и Московской области,
петербургские банки на втором месте и тюменские банки
— на третьем. Банки города на Неве эмитировали по итогам
второго квартала 2,934 млн карт, плюс к этому в первом
квартале объемы их эмиссии составили 2,733 млн карт. Банки
Тюменской области выдали населению 1,930 млн карт во втором
квартале и 1,902 млн карт — в первом.
Кредитки
наступают
Произойди такой взрывной рост пластиковых карт еще несколько
лет назад, никто бы и не задался вопросом «откуда дровишки»
— тогда рынок «пластика» развивался преимущественно за
счет роста числа «зарплатных» проектов. Они практически
полностью «выбирали» весь объем эмиссии карт, а о кредитках
россияне тогда знали только понаслышке. Причин тому было
немало, но главная из них заключалась в том, что сами
банки не спешили знакомить клиентов с ними. Было неясно,
какая в стране сложится кредитная культура, насколько
щепетильно будут россияне относиться к своим долговым
обязательствам, и вообще — смогут ли они по примеру европейцев
и американцев пользоваться сразу несколькими кредитками
и не погрязать при этом в неоплатных долгах.
Теперь
ситуация изменилась: по оценкам банковских экспертов,
доля «кредитных» карт в совокупном объеме эмиссии значительно
увеличилась, и наиболее быстрыми темпами она росла как
раз в 2005 году. Так, например, у Росбанка в общем объеме
эмиссии карт за 9 месяцев 2005 года доля «зарплатных»
карт составила всего 27%. У Международного московского
банка, эмитировавшего по результатам года порядка 114
тыс. карт, этот показатель составил около 50%, а оставшиеся
50% пришлись на долю «кредиток».
«Этот
год стал годом оживления рынка кредитных карт. Сегодня
их выпускает практически каждый банк. Возросла и конкуренция
банков в этом сегменте, особенно в столичном регионе»,
— подводит итоги 2005 года начальник управления развития
бизнеса департамента розничного бизнеса Банка Москвы Альберт
Андрианов. С ним согласна и директор департамента розничного
бизнеса ОРГРЭСБАНКа Наталья Карачевцева. «Пожалуй, главный
итог прошедшего года — перелом рынка в пользу кредитных
карт», — считает она.
Правда,
так оценивают ситуацию на рынке далеко не все банкиры.
По мнению начальника управления анализа и ценообразования
Бинбанка Игоря Розанова, тенденция увеличения количества
кредитных карт налицо, но она только зарождается: «Зарплатные»
карты по-прежнему доминируют в общем объеме эмиссии —
на их долю приходится 80—85% всех карт в России».
Овердрафт
для «зарплатников»
Наступление «кредиток» аналитики банков объясняют несколькими
факторами. По мнению заместителя председателя правления
банка «Союз» Екатерины Демыгиной, это связано как со стабилизацией
экономической обстановки в стране, так и с повышением
культуры пользования банковскими картами и с ростом доверия
к кредитным организациям. С Екатериной Демыгиной согласна
и Наталья Карачевцева (ОРГРЭСБАНК). Однако она считает,
что новая тенденция на рынке сформировалась не только
из-за улучшения экономической ситуации в стране — немаловажную
роль сыграл приход в Россию иностранных банков, привыкших
работать с кредитными проектами. Они стали формировать
на рынке новую культуру, за ними волей-неволей начали
«подтягиваться» и российские банки, которые еще недавно
работали преимущественно с «зарплатными» пластиковыми
картами.
Но
главное, по словам аналитиков, — то, что в России в последние
два года ускоренными темпами развивается рынок потребительского
кредитования. В этой ситуации карты, по которым можно
только снять или зачислить наличные, а также оплатить
товары в ограниченном круге магазинов, становятся все
менее привлекательными. А кредитка становится более интересным
инструментом, поскольку владелец кредитной карты может
в любой момент занять деньги у банка независимо от того,
сколько личных средств у него на счете.
Поэтому
теперь, рассматривая различные предложения банков по «зарплатным»
проектам, компании все чаще обращают внимание не только
на комиссии, взимаемые банками за перечисление заработной
платы на карточные счета сотрудников, но и на дополнительные
услуги, предоставляемые к карте. «Установление оведрафтата
к зарплатным карточным счетам дает руководству компании
дополнительный инструмент мотивации своих сотрудников.
В рамках зарплатных проектов кредиты предоставляются как
под поручительство компании, что значительно снижает банковские
риски и позволяет предлагать более выгодные условия кредитования,
так и без поручительства», — поясняет Екатерина Демыгина
(«Союз»). Зачастую, как поясняет эксперт, основным условием
предоставления кредита является перечисление заработной
платы на карту банка в течение последних трех месяцев,
а сумма кредита в этом случае обычно составляет порядка
50—80% от суммы среднемесячной заработной платы сотрудника.
Под
влиянием растущей конкуренции банкам приходится идти на
все новые уступки. Первая напрашивается сама собой — сокращение
трехмесячного «испытательного» срока, по истечении которого
человек может начать использовать свою «зарплатную» карту
в качестве кредитки. Риск невозврата при этом по объективным
причинам повышается, однако он, как признаются сами банкиры,
не настолько велик, чтобы отказаться от возможности привлечения
новых клиентов. Вторая уступка — увеличение максимальной
суммы кредита: у многих банков этот показатель уже превышает
80% от среднемесячного размера зарплаты.
Но
главной своей уступкой клиентам аналитики считают установление
grace period — периода, в течение которого клиент может
пользоваться средствами банка и не платить за это процентов.
Стоит отметить, что сначала этот шаг рассматривался «крупняком»
как излишне рискованный и неэффективный. Однако конкуренция
сделала свое жестокое дело, и в прошлом году grace period
для держателей своих кредитных карт ввели Ситибанк, Банк
Москвы, а вслед за ними — «Внешторгбанк Розничные услуги».
Стремясь максимально использовать маркетинговый потенциал
льготного периода, банки начинают «растягивать» его сроки
— один из лидеров розничного рынка, «Альфа Банк Экспресс»,
установил по своим кредиткам grace period в течение 60
дней со дня образования задолженности. Хотя у других банков
он пока короче, обычно от 30 до 50 дней.
С
учетом всех этих факторов привлекательность кредиток растет
буквально не по дням, а по часам, и, по мнению вице-президента
Промсвязьбанка Валерия Кардашова, недалек тот день, когда
подобная форма расчетов серьезно потеснит на рынке экспресс-кредитование.
Правда, это может быть чревато негативными последствиями.
«Общемировая практика говорит о том, что доля кредитных
карт в формировании суммы задолженности больше, чем по
экспресс-кредитам», — предупреждает Игорь Розанов (Бинбанк).
— А если учесть, что экспресс-кредиты сейчас «впереди
планеты всей» по объемам невозвратов, то можно себе представить,
как осложнится ситуация, когда на смену им придут «кредитки».
Но,
похоже, что пока такая перспектива большинство банков
не смущает. Они не только придают «зарплатным» картам
новые расширенные функции, но и активно предлагают своим
заемщикам, исправно погасившим кредиты, так называемые
«револьверные», или пополняемые кредитные карты. А также
«кобрэндинговые», которые, по мнению пессимистов, в России
пока не приживаются, а, по мнению оптимистов, делают сейчас
пусть и неуверенные, но первые шаги в нужном направлении.
Четыре
логотипа на одном куске пластика
Существующие уже кобрэндинговые проекты на базе пластиковых
карт сами участники рынка и наблюдатели оценивали не очень
высоко. В лучшем случае они просто не действовали и единственным
эффектом в синергии брэндов был короткий выплеск пиаровских
материалов. В худшем — клиенты пытались получить обещанные
услуги и преимущества, рядовые сотрудники и операторы
сотрудничающих брэндов не имели представления, о чем идет
речь, система не действовала ни на «человеческом», ни
на технологическом уровне, и скорее можно было говорить
о репутационном уроне, нежели об эффективности проекта.
По признанию старшего вице-президента MasterCard по Восточной
и Центральной Европе Бэллы Ставчански, на сегодняшний
день в России зарегистрировано около полусотни кобрэндинговых
проектов на базе карт MasterCard, и все они «были не очень
продуктивными».
Одним
из немногих действительно успешных проектов можно назвать
кобрэндинговую карту Сбербанка и Аэрофлота. По словам
директора управления банковских карт Сбербанка Андрея
Соболева, оборот по кобрэндинговым картам Сбербанка и
Аэрофлота превышает оборот по «обычному» пластику банка
в четыре раза. Секрет успеха или неуспеха подобных программ,
по мнению наблюдателей, заключается в том, насколько востребованные
услуги предлагаются клиентам в рамках кобрэндинга. То
ли ориентируясь на успех Сбербанка, то ли на традиционную
в мировой практике систему премирования потребителей «милями»,
о кобрэндинговых проектах с авиакомпаниями в начале года
заявили почти одновременно Альфа-Банк и Ситибанк. Альфа-Банк
выпускает совместную карту с Аэрофлотом, а Ситибанк —
с «Люфтганзой» и международной программой поощрения часто
летающих пассажиров Miles&More. Клиентам банков начисляются
«мили» за оплату товаров и услуг кобрэндинговой картой
и за полеты рейсами данных авиакомпаний.
Еще
одно направление, за которым банки и их партнеры видят
будущее, — это кобрэндинг и достаточно сложно организованное
с технологической точки зрения сотрудничество банков и
операторов мобильной связи. Так, альянс Сбербанк-Visa-Мегафон
предлагает использовать мобильный телефон как полноценный
платежный терминал, с помощью которого можно получить
доступ к карточному счету и оплатить различные товары
и услуги. По словам главы российского представительства
Visa, в дальнейшем используемая технология может быть
распространена на другие банки-участники системы Visa
с привлечением других операторов мобильной связи.
Анастасия СКОГОРЕВА
"Банковское
обозрение", №3, март 2006 г.
Источник:"Банковское
обозрение"
Вверх
